(2014年9月30日-香港)衍生行集团(国际)控股有限公司(「衍生行」或「公司」;股份代号：6893.HK)今天宣佈其配售及公开发售之股份于香港联合交易所(「联交所」)主板上市之详情。该公司股份将于2014年9月30日起在香港公开发售，并计划于2014年10月16日在香港联交所主板挂牌交易。

　　本次公司发售200,000,000股，其中包括初步提呈之20,000,000股(可予调整)公开发售股份及180,000,000股配售股份(可予调整)。香港公开发售将于2014年9月30日(星期二)上午9时正开始，预计于2014年10月8日(星期叁)中午12时正(网上白表eIPO申请于上午11时30分)结束。股份计划于2014年10月16日(星期四)开始在联交所主板挂牌交易。

　　衍生行的股份代号为6893，将以每手2,000股进行买卖。公开发售下分配予申请人的公开发售股份，将仅按照所接获的有效申请的踊跃程度予以分配。分配基準或会根据每名申请人有效申请的公开发售股份数目而有所差异。然而，此举或会涉及抽籤，将意味着部分申请人或会较其他申请同等数目的公开发售股份的申请人获配发更多股份，而未能中籤的申请人则未必能获配发任何公开发售股份。

　　股份发售之所得款项净额拟作以下用途：假设发售价为每股发售股份1.10港元(即指示性发售价範围每股发售股份1.00 港元至1.20 港元之中位数)，于扣除上市相关开支后，估计股份发售产生之所得款项净额合共约为 201.7 百万港元。

　　配售及公开发售净所得款项按照下列用途进行具体分配：

　　Ø 最多48%，或约96.8百万港元，将用于寻找与新品牌拥有人合作之机会;

　　Ø 最多25%，或约50.4百万港元，将用于扩大我们之销售及分销网络;

　　Ø 最多15%，或约30.3百万港元，将用于提升我们在中国之市场推广及宣传活动;

　　Ø 最多6%，或约12.1百万港元，将用于扩大我们之产品组合;及

　　Ø 剩余结余之6%，或约12.1百万港元，将用于本集团一般营运资金用途。

　　丰盛融资有限公司为本次配售及公开发售之独家保荐人，丰盛东方资本有限公司及兴证(香港)融资有限公司为联席账簿管理人，康宏证券投资服务有限公司及齐鲁国际融资有限公司为联席牵头经办人。

　　衍生行集团(国际)控股有限公司董事会主席、行政总裁兼执行董事彭少衍先生表示：「衍生行是一家专注于保健产品、个人健康护理及家居产品分销商及品牌管理人。我们之客户主要为香港连锁零售商及个别零售商以及主要为中国及其次为台湾、澳门及马来西亚之分销商。我们于2004年开始主要就我们的健康补充品发展「衍生」品牌。根据BMI研究报告，我们「衍生」品牌之婴儿及儿童维他命及食用补品于2011年至2013年在香港市场佔领导地位，于2011年、2012年及2013年于香港儿童专用维他命及食用补品巿场之市场份额分别约为42.4%、38.7%及53.6%。展望未来，衍生行将开拓与新品牌拥有人的业务合作空间，扩充我们的销售及分销网络，加强我们的市场推广及宣传活动，扩充我们的产品组合并借力于品牌策划宣传，进一步提升品牌知名度及影响力。」