话说天宫里来了观音菩萨和她的大徒弟木叉，玉帝向她说起妖猴作乱的事，观音就向玉帝推荐李天王的二太子木叉去战大圣。

　　木叉来到花果山，见到父亲正为战事不顺而忧心，木叉就向他请求出战。大圣和木叉都使棍，在半山战了五六十个回合，木叉臂膀酸麻，渐渐不敌大圣。李天王见此情景，连忙鸣金收兵，不再出战，派木叉与大力鬼王上天去向玉帝禀奏。玉帝感到无可奈何，苦笑着说：

　　“ 一个小小的猴头， 不仅大闹天宫， 我们的十万大军居然还擒不了他!李天王来求助，叫我再派什么人去才好?”话音刚落，观音菩萨合掌奏道：“陛下宽心，贫僧举荐一个神仙，定能擒住这猴头。”原来菩萨推荐的是玉帝的外甥显圣二郎真君。他神通广大， 曾诛灭六怪，现在住在灌州灌江口。玉帝当即派大力鬼王赶赴灌江口传旨，请二郎神到花果山助战。

　　二郎神接到玉帝的圣旨，就与梅山六兄弟点起本部神兵，带着哮天犬，驾起狂风，霎时，来到了花果山。二郎神说：“我这次奉旨来这里助战，必须要与那妖猴斗个变化。请李天王把天网的顶打开，只须把四周围紧，让我与他打斗。同时请李天王在空中帮我用照妖镜照着他，以防他打败后逃脱。”

　　二郎神手执三尖两刃刀， 领着梅山六兄弟，到水帘洞外挑战。大圣跳出来迎战，两人大战了三百回合， 仍然不分胜负。忽然， 二郎神抖擞神威，变得身高万丈，手举三尖两刃刀，恶狠狠朝大圣劈头就砍。大圣也使神通，变得与二郎神身躯一般高大，举一条如意金箍棒，抵挡住了二郎神。

　　二人激战正酣时，梅山六兄弟等一齐冲向群猴，大圣忽然看见众猴四处逃散，不觉心慌，忙收了法相，抽身来救众猴。二郎神紧紧追赶，大圣迎面又撞上了梅山六兄弟。两面夹攻，大圣不敢恋战，便决定和二郎神赌个变化。

　　大圣摇身一变，变作一只麻雀， 飞到树梢上。二郎神睁开额头上的神眼， 见大圣变了麻雀，就摇身变作一只饿鹰，抖开翅膀向麻雀扑去。大圣一看二郎神识破了自己的变化，忙抖翅膀变成一只大鹚老，冲天而去。二郎神急忙变作一只大海鹤，来啄大圣。大圣猛地钻入山涧中，变成一条鱼儿。二郎神就变成鱼的对手鱼鹰，在山涧的下游盘旋，等大圣露头。

　　大圣变的鱼正顺水而下，忽然看见前面的水面上一只飞禽向自己啄来，便蹿出水面，变成一条水蛇，游上岸钻入草中。二郎神也临机应变，转眼变成一只朱顶灰鹤，伸着长嘴来吃水蛇。水蛇一跳，变作一只花鸨，腾空飞去。二郎神便现了原形，取出弹弓，一弹子把花鸨打翻在地。

　　大圣顺势滚下山崖，变作一座土地庙，大张着的嘴巴是庙门，牙齿变作门扇，舌头变成菩萨，眼睛是窗户。只有尾巴不好收拾，大圣灵机一动，把它竖在后面，变成一根旗杆。二郎神赶到崖下，不见了大圣，他忽然看见一座庙，再仔细一看，见旗杆不是竖在前面，而是竖在后面的。他就笑了：“哪有把旗杆竖在后面的寺庙?肯定是这畜生又想骗我，让我走进门去，他便好一口把我咬住。我偏不进门，先捣窗户后踢门扇。”大圣听他这么讲，心里一惊，窗户是我的眼睛，门扇是我的牙，若让他捣瞎了眼，踢落了牙，那还了得!于是他扑的一个虎跳，就跳到空中不见了。

　　原来大圣用隐身法跳出了天兵的围困，往灌江口二郎神的老家去了。二郎神四处寻找不见，李天王用照妖镜才发现大圣的踪迹。二郎神急忙往灌江口赶去。大圣到了灌江口，变成二郎神的样子，大模大样地走进二郎庙，坐在中间的神位上，清查起香火来。小鬼、判官哪能识别真假，一个个磕头迎接。

　　忽然有人来报告：“又一个爷爷来了!”原来是真二郎神回来了，众小鬼不知哪个是真的。

　　二郎神问：“有个叫齐天大圣的来过吗?”众小鬼道：“没有见到什么齐天大圣，倒是有个和你一样的爷爷在里面。”二郎神急忙闯进去，大圣便现了本相，说道：“现在这座庙已经改姓孙了!”二郎神气极了，举起三尖两刃神刀，朝大圣劈头砍来。两人且战且行，又打回了花果山，梅山六兄弟急忙上前把猴王围住。

　　玉帝和老君、观音、王母与众仙在南天门上观战。见二郎神和梅山六兄弟都没有取胜，玉帝就说：“二郎也奈何不了这妖猴，可怎么办呢?”

　　太上老君说：“我来协助二郎。”他从左臂取下一个圈子，说：“这叫金钢琢，又叫金网套，善于变化，能套各种东西，水火都不能弄坏它。等我丢下去，打他一下。”说罢，将金钢琢往下一掼，正打中大圣天灵盖，他站立不稳，跌了一跤，爬起来就想跑，却被二郎神的哮天犬赶上，一口咬住他的腿肚子。大圣倒在地上了。梅山六兄弟等人赶来，按住大圣手脚，将他绑了，又用钩刀穿了琵琶骨，大圣就再也不能变化了。